سیندرلا به مجلس رقص می‌رود و در آنجا با شاهزاده جذاب (کله‌تخم‌مرغی) ملاقات می‌کند.

یک شب در باشگاه شبانه پنگوئن‌ها (و یکی دو گراز دریایی). نمایش روی صحنه شامل اجرای یک پنگوئن شبیه به بینگ کرازبی است که نسخه‌ای جاز از ترانه «وقتی قایق آرزوهایم به خانه می‌آید» را می‌خواند. سه خواننده گروه نیز نسخه‌ای ریتمیک از آن را اجرا می‌کنند. در ادامه، اجرای سازی و پرانرژی کل گروه جاز آغاز می‌شود که سازها را به مرز ذوب شدن می‌کشاند.

یک خلبان جسور و یک خبرنگار پرشور، همزمان با آغاز جنگ جهانی دوم، ماجراهای عاشقانه و دراماتیکی را در اروپا تجربه می‌کنند.